英伟达称明年完成Arm收购,数据中心业务已是其第二支柱

原创 PC4f5X  2020-11-19 11:55 

作者 /牛耕

美国时间11月18日美股盘后,英伟达公布了2021财年Q3财报,其营收为47.26亿美元,同比增长57%,市场预期为44.13亿美元;净利润为13.36亿美元,同比增长49%,市场预期为10.43亿美元。

遗憾的是,尽管业绩超出预期,英伟达盘后股价截至发稿仍下跌1.98%,并且跌幅一度超过3%。

英伟达的营收主要由游戏业务和数据中心业务贡献。游戏业务(消费级显卡)营收22.71亿美元,同比上涨39.9%;数据中心业务营收1900亿美元,同比上涨161.7%。

自2017年后,英伟达就一直在寻找游戏芯片之外的新增长引擎,但数据中心业务始终贡献有限。但到了2020年,英伟达的数据中心业务终于能赚钱养家了。

游戏显卡性能迄今最大提升,但受制造拖累

今年9月,英伟达发布了基于安培(Ampere)架构的三款RTX30系列游戏显卡,于第三季度陆续上市。

这场发布会也让英伟达出尽了风头。由于显卡一直被调侃像煤气灶,黄仁勋干脆把线上发布选在自家厨房,从烤箱中端出新一代显卡。

它使用英伟达 Tesla A100芯片,算力相较三年前的V100芯片提升了20倍,“A100是迄今为止人类制造出的最大的7nm制程芯片。”黄仁勋当时说。市场评论也认为,RTX30系显卡贡献了GPU迄今为止最大一次算力提升。

不仅如此,RTX30系显卡价格还便宜得多,也让不少人喊起了“英伟达YES!”

但事情并非一帆风顺。RTX 30系列在芯片制造环节上难产。此前,英伟达的 GPU 一直由台积电代工制造,两家的合作关系十分稳定。但英伟达出乎意料地选择了三星芯片制造厂为RTX 30生产。有外媒认为,英伟达是出于供应稳定性考虑,毕竟台积电的 7nm 工艺生产线已经受到苹果和 AMD 等公司订单需求的压力。

但英伟达与三星的合作似乎需要进一步磨合,有台湾媒体报道,由于三星8nm制程良率欠佳,导致英伟达新GPU现货在市场上寥寥。

10月初,丹麦大型零售商Proshop公开表示,他们的8400张RTX 3080订单中,英伟达只发货344张,占到4%。微星旗下销售公司当“黄牛”炒作价格/p>

此后,英伟达的老对手AMD奋起直追,在10月底发布了Radeon RX 6800、6800XT和6900XT三款显卡。其中RX 6900XT的性能与英伟达RTX 3090接近,公版价格却低了将近4000元,让不少消费者转投AMD阵营。

在市场份额方面,AMD的消费显卡从年初起一直在上涨,从16%上涨到Q2的18%;英伟达则从年初15%上涨到Q2的19%;被挤压的则是Intel的市场份额(包括集成显卡)。

相较于英伟达,AMD的Q3财报中,消费者显卡业务同比增长30.6%,企业、嵌入式及半定制业务同比增长116%,增幅略低于英伟达。

数据中心业务终于能赚钱养家了

本季度对英伟达的一件大事,莫过于即将收购英国半导体设计公司Arm。这笔交易如果达成,将花掉英伟达400亿美元的现金和股票。英伟达在Q3财报里说,他们认为收购可能在2022财年(2021年)完成。

“缺芯是英伟达的心头恨,这下能够补齐了。”有接近英伟达人士告诉AI财经社,“在未来的计算世界里,CPU是基座,GPU是加速,Infiniband是高速互联。英伟达有GPU,并花费70亿美元收购以色列Mellanox网络产品,获得了高速互联业务板块,现在唯独缺乏CPU。如果能获得Arm的CPU,英伟达就是真正的全栈计算厂了。

但这笔交易还存在不确定性,主要是需要通过各国政府审批。Arm联合创始人Hermann Hauser认为,Arm相当于半导体行业的“瑞士”(中立地带),而英伟达与Arm的客户存在竞争关系,因此反对出售。

英伟达则表示,将保持Arm的开放授权模式。黄仁勋也称,主要是看中Arm的客户网络。

有分析认为,如果收购成功,英伟达将推出基于Arm架构的新产品,在数据中心实现超强实力。过去一年里,全球服务器市场的收入约900亿美元,增长超过7%。如果能在其中获得1%份额增长,就能带来数亿美元收入增长。

在这次财报中,英伟达数据中心业务营收1900亿美元,已经成为公司的第二支柱业务。

不过,英伟达在财报电话会议中表示:预计数据中心收入将在Q4下滑,部分原因是中国客户对Mellanox网络产品的购买减少。英伟达最近表示,收购Mellanox对公司总收入贡献13%,对数据中心贡献1/3。

此外,英伟达的自动驾驶业务目前贡献甚少。当自动驾驶业务开始规模商业化后,这可能成为英伟达的另一个增长引擎。

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